• /
  • /

Как правильно собрать конкурентов для анализа в SEO и не потратить время зря

Продвинем ваш сайт
в поиске Яндекса и Google
Делюсь опытом развития digital-агентства: маркетинг, управление, личный опыт, цифры
Делюсь опытом развития digital-агентства:
маркетинг, управление, личный опыт, цифры
Ведение бизнеса в 2025 году похоже на гонку, где много и призов, и препятствий. Чтобы ваша компания пришла к финишу первой, нужно знать, кто ещё бежит по соседним дорожкам. Сбор и анализ данных о конкурентах — это не шпионаж, а важная часть бизнес-плана. Она помогает найти свободные ниши, не повторять чужие ошибки и заслужить доверие клиентов. Многие бизнесмены и маркетологи или пропускают этот шаг, или подходят к нему несерьёзно, выписывая 2–3 самые известные компании.

Такой подход — короткий путь к потере прибыли и неверным решениям. Полный и качественный список конкурентов — это основа для всех дальнейших шагов в маркетинге: от выбора позиции на рынке до установки цен и улучшения продукта. В этой статье мы по шагам разберём, как составить исчерпывающий список компаний для анализа. Мы рассмотрим и простые, и более сложные методы, чтобы вы получили полное видение рынка и приняли верные решения для своего бизнеса.

Зачем нужен предварительный сбор конкурентов

Предварительный сбор данных о конкурентах — это основа для будущего анализа и всей стратегии бизнеса. Он помогает получить ясную картину рынка, оценить свои плюсы и минусы, а также найти возможности для роста. Правильно выполненный, этот шаг экономит ресурсы, защищает от ошибок на старте и помогает направить усилия в нужное русло.
Полный анализ конкурентной среды — это не разовая акция, а постоянная работа, которая помогает бизнесу быть гибким. Понимание, кто ваши соперники, что они продают и как это делают, даёт вам большое преимущество.
Ключевые цели сбора данных о конкурентах:
  1. Понимание ситуации на рынке. Вы узнаете, насколько заполнен рынок, какие есть барьеры для входа и какие тренды сейчас главные. Это помогает реально оценить свои шансы и возможности.
  2. Поиск свободных ниш и точек роста. Изучая предложения других компаний, вы можете найти потребности клиентов, которые никто не закрывает. Или заметить группы людей, на которых никто не обращает внимания. Это прямой путь к созданию уникального предложения.
  3. Обучение на чужом опыте. Нет смысла делать собственные ошибки, если можно изучить чужие. Анализ удачных и неудачных примеров конкурентов — это бесплатный урок по ведению бизнеса в вашей сфере. Вы поймёте, какие каналы продвижения работают, а какие нет, и какие решения нравятся клиентам.
  4. Установка правильных цен. Не зная цены других, вы рискуете поставить слишком высокую цену и отпугнуть клиентов. Или слишком низкую и работать в убыток. Сбор данных помогает найти баланс, который устроит и вас, и покупателей.
  5. Обогащение своей стратегии. Изучение рекламы, контента и продуктов конкурентов даёт много идей для улучшения своего дела. Это источник вдохновения и информации для построения эффективного маркетинга.
В итоге, хороший сбор данных о конкурентах помогает перейти от случайных решений к управлению на основе фактов. А в условиях высокой конкуренции 2025 года это главный фактор выживания и роста.

Определяем типы конкурентов для анализа

Чтобы анализ принёс пользу, важно понимать, что соперники бывают разными и подходы к ним тоже нужны разные. Разделение на группы помогает упорядочить сбор информации и не пропустить тех, кто на первый взгляд не кажется конкурентом. Всего есть три главных типа, и каждый влияет на ваш бизнес по-своему.
Прежде чем искать конкретные компании, нужно чётко разделить эти группы. Такой подход позволит вам составить полную карту рынка. Вы поймёте, с кем вы боретесь за деньги клиента, а с кем — за его внимание в поисковиках.

Прямые конкуренты: те, кто продает то же и тем же

Прямые конкуренты — это компании, которые первыми приходят на ум. Они предлагают такой же продукт или услугу, как и вы, и нацелены на ту же группу клиентов. Это борьба «лицом к лицу» за одного и того же покупателя с одной и той же потребностью.
  • Пример из IT: Яндекс.Диск и Облако Mail.ru. Оба сервиса предлагают хранение файлов в облаке для людей и компаний в России.
  • Пример из ритейла: Сети кофеен «Шоколадница» и «Кофе Хауз». Обе предлагают кофе и десерты в похожем ценовом диапазоне для жителей города.
  • Пример для малого бизнеса: Две булочные на одной улице, которые продают хлеб и выпечку местным жителям.
Анализ прямых конкурентов — самый понятный и важный шаг. Вам нужно знать всё об их ценах, ассортименте, акциях, качестве обслуживания, рекламе и отзывах. Именно с ними вас будут сравнивать покупатели перед покупкой. Найти их легко, но их анализ требует максимальной детальности.

Косвенные конкуренты: другие решения той же проблемы

Косвенные конкуренты — это более хитрая и часто упускаемая из виду группа. Эти компании предлагают другой продукт, но он закрывает ту же базовую потребность клиента. Вы боретесь не за выбор между двумя одинаковыми вещами, а за способ решения задачи клиента.
  • Пример: Потребность — «провести вечер пятницы». Прямые конкуренты для кинотеатра — другие кинотеатры. Косвенные — театр, боулинг, стриминговый сервис, ресторан или бар. Все они борются за время и деньги человека, который хочет отдохнуть.
  • Пример из B2B: Потребность — «наладить совместную работу команды». Прямые конкуренты для таск-менеджера Asana — это Trello и Jira. Косвенные — чаты для работы (Slack, Telegram), программы для видеозвонков (Zoom) и даже простые таблицы в Google Sheets.
Изучение косвенных конкурентов помогает посмотреть на рынок шире. Вы понимаете, какие ещё варианты есть у вашего клиента. Это помогает не только от них отстроиться, но и найти идеи для улучшения своего продукта.

Конкуренты в поисковой выдаче (SERP): борьба за трафик

Конкуренты в поисковой выдаче (SERP — Search Engine Results Page) — это особый тип, важный для любого бизнеса с сайтом. Это компании, чьи сайты показываются по тем же поисковым запросам, что и ваш. При этом они могут не быть вашими прямыми или косвенными соперниками. Это борьба за внимание пользователя в Google и Яндексе.
  • Пример: Вы продаёте кухонные комбайны. Ваш сайт хочет быть в топе по запросу «как сделать смузи в блендере». Вашими SERP-конкурентами по этому запросу будут не только другие магазины техники, но и:
  • Информационные сайты и блоги о правильном питании.
  • Кулинарные порталы с рецептами.
  • Видео-блогеры на YouTube.
Они не заберут у вас продажу прямо сейчас, но они заберут ценный трафик. Если человек найдёт ответ на их сайте, он может просто не дойти до вашего. Анализ SERP-конкурентов очень важен, чтобы улучшить видимость сайта и построить работающую контент-стратегию.

Шаг 1: Составляем первичный список на основе экспертных знаний

Самый быстрый способ собрать ядро списка конкурентов — использовать знания, которые уже есть у вас и вашей команды. Этот этап не требует сложных инструментов и строится на опыте людей, хорошо знающих ваш рынок. Он позволяет создать стартовый список компаний для более глубокого изучения.
Этот шаг ещё называют «кабинетным исследованием». Его главная польза — в скорости и применении накопленного опыта. Не стоит его недооценивать: часто самые опасные соперники — это те, кого вы и так знаете, но не изучали системно.

Мозговой штурм внутри команды

Никто не знает ваш продукт и рынок лучше, чем люди, которые работают с ним каждый день. Устройте встречу с ключевыми сотрудниками из разных отделов:
  • Отдел продаж: Они постоянно говорят с клиентами и слышат, с кем ещё те общаются, какие компании упоминают и чьи предложения получают. Это источник данных о самых активных прямых конкурентах.
  • Отдел маркетинга: Маркетологи следят за рынком, видят рекламу других игроков и знают, кто борется с вами за внимание людей в сети.
  • Отдел разработки или производства: Эти специалисты могут знать о компаниях с сильными технологиями или новыми продуктами, которые могут стать угрозой.
  • Руководство: У директоров обычно есть общее видение рынка и знание о крупных или новых игроках.
Чтобы мозговой штурм прошёл успешно, заранее определите цель: «Сегодня собираем всех, кого считаем нашими конкурентами». На этапе сбора записывайте все названные компании, без критики. Используйте доску, чтобы все видели список, и сразу спрашивайте, к какому типу относится названная компания.
Результатом должен стать список из 10–30 компаний. Он станет отправной точкой вашего исследования.

Изображение от freepik

Опрос клиентов и партнеров

Ваши клиенты — самый ценный источник информации. Они уже сделали выбор и, скорее всего, смотрели на другие варианты перед покупкой у вас.
Чтобы получить информацию от клиентов, включите в анкету обратной связи вопросы вроде: «Какие ещё компании вы рассматривали?» или «С какими продуктами сравнивали наш?». Менеджеры могут аккуратно спрашивать об этом в разговоре. Также важно анализировать проигранные сделки: если клиент выбрал не вас, обязательно узнайте, кого и почему.
Партнёры и поставщики — ещё один канал. Они работают со всем рынком и видят картину сверху. Поговорите с вашими дистрибьюторами или поставщиками. Они могут назвать компании, которые быстро растут, много закупают или внедряют что-то новое.

Шаг 2: Ищем конкурентов через поисковые системы

После того как вы собрали первый список на основе внутренних знаний, пора идти в интернет. Поисковые системы Google и Яндекс — это мощный и бесплатный инструмент для поиска конкурентов всех типов. Главное — знать, что и как искать, чтобы получить нужные результаты.
Этот метод помогает найти тех, кого вы могли пропустить, особенно новых игроков или тех, кто много вкладывает в онлайн-продвижение. Анализируя поисковую выдачу, вы поймёте, кто ваши реальные соперники в борьбе за онлайн-аудиторию. Важно искать в режиме «инкогнито», чтобы старые запросы не влияли на результаты.

Использование коммерческих запросов

Коммерческие запросы — это фразы, которые пишут люди, уже готовые купить. Они часто содержат слова «купить», «цена», «заказать», «стоимость». Поиск по таким запросам покажет вам самых активных прямых конкурентов.
Например, для магазина мебели это будут запросы купить диван недорого или кухня на заказ цена. Для B2B-сервиса — внедрение crm системы стоимость.
В поисковой выдаче обращайте внимание на контекстную рекламу — компании, которые за неё платят, очень мотивированы. Также смотрите на первые 10–20 позиций в обычном поиске — эти сайты вложили много сил в поисковую оптимизацию. Не забывайте и об агрегаторах вроде Avito или маркетплейсах — с ними тоже придётся бороться за клиента.

Анализ информационных запросов и контент-проектов

Информационные запросы вводят пользователи, которые ещё только изучают проблему. Они не готовы покупать, а ищут решение, совет или информацию. Такие запросы часто начинаются со слов «как», «что», «лучший», «обзор».
Например, для магазина спортивного питания это запросы как набрать мышечную массу или лучший протеин для новичка. Поиск по таким фразам поможет найти косвенных и SERP-конкурентов: блоги, порталы, форумы, которые борются с вами за трафик.
Анализируя их контент, вы поймёте, что волнует вашу аудиторию, и получите идеи для своего блога. Сбор поисковых запросов конкурентов, особенно информационных, даст вам готовую карту контент-стратегии для привлечения людей на ранних этапах.

Использование операторов поиска Google и Яндекс

Чтобы поиск был точнее, используйте специальные команды, которые уточняют ваш запрос.
Полезные операторы:
  • ""ключевая фраза"" (в кавычках): ищет точное совпадение фразы. Пример: ""автоматизация кофейни"".
  • related:domain.com: ищет сайты, похожие на указанный. Введите сайт известного конкурента, и поисковик покажет похожие. Пример: related:tilda.cc.
  • site:domain.com ключевое слово: ищет по конкретному сайту. Помогает понять, о чём пишет конкурент. Пример: site:skillbox.ru курс по маркетингу.
  • intitle:""ремонт квартир под ключ"": ищет страницы, у которых в заголовке есть нужное слово. Помогает найти самых подходящих конкурентов. Пример: intitle:""ремонт квартир под ключ"".
Сочетая эти операторы с разными типами запросов, вы сможете провести настоящий «допрос» поисковика и получить от него максимум полезных сведений.

Шаг 3: Используем онлайн-сервисы и инструменты

Когда ручной поиск в Google и Яндексе дал первые результаты, пора переходить к специальным онлайн-сервисам. Эти инструменты автоматизируют сбор данных и дают информацию, которую нельзя получить вручную. Они позволяют оценить размер бизнеса конкурентов, их бюджеты на рекламу, источники трафика и многое другое.
Использование таких платформ выводит анализ на новый уровень. Вы сможете не просто составить список компаний, но и сразу получить по ним главные показатели для сравнения. Большинство хороших сервисов платные, но их цена оправдывается качеством получаемых данных.

Сервисы для анализа видимости в поиске (Keys.so, Ahrefs, SEMrush)

Эти сервисы — стандарт для любого маркетолога, работающего с SEO. Подбор и сравнение программ удобно начать с обзора SEO-инструменты. Они сканируют интернет и собирают данные о том, по каким словам видны сайты, кто на них ссылается и какую рекламу они покупают. В 2025 году всё большее значение приобретает использование AI-инструментов в SEO-анализе, и многие из этих сервисов уже активно внедряют такие технологии.

Введите свой домен, и сервис покажет блок с конкурентами в поисковой выдаче — это сайты, которые пересекаются с вами по ключевым словам. Сделайте то же самое для доменов уже известных вам конкурентов, чтобы расширить список. Такой анализ позволяет быстро составить огромный список доменов для дальнейшей фильтрации.

Самотест

Насколько ваш сайт готов к SEO?

Отметьте, что реально сделано на сайте — получите оценку и приоритеты.

1) Индексация и техоснова

Карта сайта подключена, robots.txt корректен, 404/301 настроены?

2) Скорость страниц

Главная и ключевые страницы загружаются быстро (LCP/CLS в зелёной зоне)?

3) Семантика и структура

Есть ядро, кластеры и посадочные под основные интенты?

4) Коммерческие факторы

Цены, условия доставки/оплаты, гарантии, контакты и отзывы — на видном месте?

5) Аналитика

Лиды/заказы фиксируются, видно, из каких каналов они приходят?

Данные никуда не отправляем

Платформы для анализа трафика и аудитории (SimilarWeb)

Если Ahrefs и SEMrush больше про SEO, то сервисы вроде SimilarWeb дают общую картину цифровой жизни компании. Как правильно измерять результаты и сравнивать каналы — см. материал как отслеживать эффективность SEO. Этот инструмент позволяет примерно оценить объём трафика на сайт конкурента и, что важнее, его источники.
С его помощью можно узнать общий объём трафика, чтобы понять размер бизнеса. Также вы увидите, откуда приходят посетители: из поиска, соцсетей, по прямым заходам или с других сайтов. Это покажет, какие каналы продвижения использует конкурент. Вводя в SimilarWeb домены известных вам конкурентов, вы можете найти новые имена в блоках «Похожие сайты».

Стоит упомянуть и специализированные решения. Например, сервис PrivateSEO предлагает комплексные услуги по анализу конкурентов, объединяя данные из разных источников и предоставляя готовые отчеты, что может быть полезно для компаний без штатного аналитика.
Калькулятор

Калькулятор SEO-стоимости

Ответьте на 4 вопроса — получите примерный диапазон стоимости продвижения.

1 / 4

Какой у вас тип сайта?

Где вы планируете продвигаться?

Какова конкуренция в вашей нише?

Насколько быстро нужны результаты?

Отраслевые каталоги, рейтинги и онлайн-карты

Не забывайте про более узкие и местные источники. Онлайн-карты (Яндекс Карты, 2ГИС) незаменимы для локального бизнеса вроде кафе или автосервисов. Просто введите ваш вид деятельности в поиск на карте и посмотрите, кто отмечен рядом.

В каждой сфере есть свои авторитетные сайты-каталоги, а также рейтинги лучших SEO-компаний, которые помогают выявить лидеров рынка. Следите за отраслевыми премиями: их победители — это те, на кого стоит равняться. Сайты с отзывами (IRecommend, Otzovik) — тоже кладезь информации. Ищите по названию вашего продукта и смотрите, какие ещё бренды там упоминают.

Шаг 4: Анализ социальных сетей и маркетплейсов

В 2025 году игнорировать социальные сети и маркетплейсы при поиске конкурентов — значит упускать огромную часть рынка. Для многих бизнесов, особенно в сфере B2C, именно эти площадки стали главным каналом продаж и общения с аудиторией. Анализ этих платформ помогает найти не только большие бренды, но и маленьких нишевых игроков. Советы по работе с брендовым трафиком через контент и соцсети вы найдёте в статье как прокачать брендовый трафик через SEO.
Анализ этих платформ помогает найти не только большие бренды, но и маленьких нишевых игроков. Они могут успешно строить сообщества и продавать напрямую через свой контент. Это совершенно другой срез рынка, который нужно изучать отдельно.

Поиск по хештегам и ключевым словам

Социальные сети имеют свой поиск, который работает по ключевым словам и хештегам. Это самый прямой способ найти конкурентов. Составьте список подходящих хештегов: продуктовых (#дизайнерскаямебель), отраслевых (#интернетмаркетинг) и брендовых (хештеги известных вам конкурентов).
Используйте внутренний поиск ВКонтакте, Telegram или других сетей. Изучайте не только посты, но и профили и сообщества, которые найдёт поиск. Обращайте внимание на рекламные посты в вашей ленте — это тоже ваши конкуренты, которые активно продвигаются.
_(деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская)_
Этот метод отлично ищет прямых конкурентов, особенно в нишах, где важна картинка: мода, еда, дизайн.

Анализ подписок вашей целевой аудитории

Это более хитрый, но очень действенный метод. Ваша цель — понять, за кем ещё следит ваша аудитория. Найдите 5–10 профилей ваших идеальных клиентов или активных подписчиков. Зайдите в их подписки и просмотрите список аккаунтов.
Ищите закономерности. Если несколько ваших клиентов подписаны на один и тот же бренд, блогера или агентство, скорее всего, это ваш прямой или косвенный конкурент. Этот способ помогает найти лидеров мнений и бренды, которым доверяют ваши потенциальные покупатели.

Поиск по категориям на маркетплейсах (Ozon, Wildberries, Avito)

Для товарного бизнеса маркетплейсы — это главное поле битвы. Игнорировать их — всё равно что открыть магазин и не смотреть, кто торгует на той же улице. Зайдите в категорию вашего товара (например, «Электроника → Умные часы»). Отсортируйте товары по популярности или рейтингу.
Товары и продавцы в топе — ваши главные конкуренты. Изучите их карточки, обратите внимание на продавца и добавьте его в список. Анализируйте блоки «С этим товаром покупают» или «Похожие товары» — алгоритмы сами подскажут вам других игроков. На площадках вроде Avito поиск по категориям поможет выявить не только компании, но и частных мастеров.

Шаг 5: Валидация и сегментация финального списка

После того как вы прошли все этапы и собрали длинный список возможных конкурентов, наступает самый важный момент — проверка и структурирование. Ваша задача — убрать неподходящие компании и превратить сырой список в удобный рабочий инструмент. Без этого шага вся работа может оказаться бесполезной.
Цель этого этапа — получить чистый, разделённый на группы и готовый к анализу список из 15–30 самых важных конкурентов. Именно на его основе вы будете принимать дальнейшие решения.

Критерии для отсева нерелевантных компаний

Ваш первоначальный список может содержать сотни названий. Чтобы не тратить время на анализ «мёртвых» компаний, проверьте каждого по простым вопросам:
  1. Компания ещё работает? Посмотрите дату последней публикации в блоге или соцсетях. Если сайт не обновлялся с 2022 года, компанию можно вычеркивать.
  2. Мы работаем в одном регионе? Если вы — салон красоты в Самаре, то салон из Новосибирска вам не прямой конкурент. Для онлайн-бизнеса это менее важно, но стоит учитывать язык и страну.
  3. Мы работаем с одной и той же аудиторией? Вы продаёте премиум-кофемашины, а другая компания — бюджетные. Вы не прямые конкуренты, потому что у вас разные клиенты и цены.
  4. Наш масштаб бизнеса сравним? Анализировать гигантскую корпорацию можно для вдохновения, но не для прямого сравнения бюджетов. Выберите 2-3 лидера рынка и сосредоточьтесь на игроках вашего «размера» или чуть больше.
После такой фильтрации ваш список станет короче и намного полезнее.

Как оформить итоговую таблицу для дальнейшей работы

Самый удобный формат для информации о конкурентах — это таблица. Она позволяет наглядно сравнивать компании по главным показателям. Создайте её в Google Sheets или Excel.

Параметр

Описание

Название компании

Официальное имя.

Сайт

Ссылка на главный сайт.

Ссылки на соцсети

Ссылки на активные страницы.

Тип конкурента

Прямой / Косвенный / SERP.

География

Главный регион работы (город, страна).

Ценовой сегмент

Низкий / Средний / Премиум.

Ключевые продукты

2–3 главных продукта компании.

УТП (Уникальное Торговое Предложение)

Чем компания выделяется, что пишет на главной странице.

Оценка трафика

Примерное число посетителей в месяц (из SimilarWeb).

Сильные стороны

Что сразу бросается в глаза (дизайн, цены, отзывы).

Слабые стороны

Что кажется недоделанным (старый сайт, нет мобильной версии).

Примечания

Дополнительная информация (например, «Активно ведут блог»).

Заполнение такой таблицы по каждому конкуренту — это уже начало полноценного анализа. Этот документ станет вашим главным рабочим инструментом.

Типичные ошибки при сборе конкурентов

Процесс сбора конкурентов, хоть и кажется простым, имеет свои подводные камни. Ошибки на этом этапе могут дать вам неверное представление о рынке и привести к плохим решениям. Знание этих частых промахов поможет их избежать и провести исследование качественно.
Самая большая ошибка — относиться к сбору данных как к формальности, для галочки. Хороший список конкурентов — это не просто перечень, а основа для решений, которые напрямую влияют на ваш доход и место на рынке.
  1. Смотреть только на прямых конкурентов. Это самая частая ошибка. Бизнесмены смотрят на 2–3 самых очевидных соперника, забывая про косвенных и SERP-конкурентов. В итоге они могут проиграть не такой же компании, а новому сервису или сайту, который «украл» весь поисковый трафик.
  2. Не замечать местных и маленьких игроков. Малый бизнес часто смотрит только на большие компании, считая мелких «несерьёзными». Но именно несколько таких маленьких и быстрых «соседей» вместе могут забрать большую часть рынка.
  3. Использовать только один источник информации. Полагаться только на Яндекс или на мнение продавцов — значит видеть картину однобоко. Нужен комплексный подход с использованием всех шагов: внутренние знания, поиск, сервисы, соцсети.
  4. Собрать данные один раз и забыть. Рынок всё время меняется. Список конкурентов, сделанный в 2024 году, в 2025-м может устареть. Анализ конкурентов — это постоянный процесс. Полностью пересматривать список нужно раз в год, а быстро проверять — раз в квартал. Если вы работаете в очень быстрой нише (IT-стартапы), следить за рынком нужно еще чаще, например раз в месяц.
  5. «Анализ ради анализа». Собрать огромную таблицу и ничего с ней не делать. Конечная цель — не сам список, а выводы и действия. После сбора всегда должен идти глубокий анализ и разработка шагов по улучшению своего бизнеса.
Избегая этих ошибок, вы сможете превратить сбор данных о конкурентах в мощный инструмент для развития вашего бизнеса.

Голосование

Какой фактор ранжирования вы считаете главным в 2025?

Понимаем, что факторов много — выберите один самый определяющий.

1 голос на браузер • данные не отправляем

Вывод

В заключение, правильный и полный сбор конкурентов — это не второстепенная задача, а основа успешной стратегии на рынке в 2025 году. Пройдя путь от обсуждения в команде до глубокого анализа с помощью сервисов, вы получаете не просто список компаний, а детальную карту вашего поля боя. Такой системный подход позволяет увидеть не только явных соперников, но и скрытые угрозы, а главное — найти уникальные возможности для роста, чтобы занять своё место на рынке. Итоговая таблица с отобранными данными становится вашим надёжным навигатором для принятия верных решений в маркетинге, ценах и развитии продукта.

Опубликовано: 02.10.2025
Вам понравилась статья?
3,5k
Telegram-канал с более чем 3500 подписчиков и YouTube-канал с более чем 50 000 просмотров — присоединяйтесь!
Свяжитесь с нами
Если хотите аналогичные результаты. Рост продаж и гибкий подход гарантируем
Заполните заявку, мы перезвоним вам, обсудим детали, подготовим индивидуальное коммерческое предложение

Полезная информация

[блог]